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今日(11月24日)大盘全天高开震荡回落，三大指数均小幅下跌，两市超2600只个股上涨，沪深两市今日成交额7481亿，较上个交易日缩量824亿。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.21%。

板块方面，钠离子、医药商业、贵金属、房地产等板块涨幅居前，中字头、电子竞技、机场、军工等板块跌幅居前。

地产股爆发宇宙行“放大招”

今日地产板块走强，收盘涨近2%，主力净流入12亿元。个股方面，中国武夷、中交地产等涨停，新华联、天保基建、新城控股等多股强势跟涨。

消息面上，据人民网，11月23日央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“通知”)，提出保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房企风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度的六大方面十六条措施。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次政策确立了非常重要的风控制度，即展期政策。严跃进认为此类规定意义重大，首先展期是金融机构防范贷款违约、防范不良贷款率的重要举措。鉴于房地产市场特殊情况，展期制度在房地产贷款领域应用将加大。通过展期模式，有助于促进金融机构贷款政策稳定、防范金融机构和房企关系恶化，是化解风险的必要性操作。其次，此次展期的年限为1年，客观上也说明，到明年也依然要大力支持房企保交楼工作。各类金融机构要理解这个时间点的设置，用足用好政策，主动扶持房地产企业的保交楼工作。

而今日盘后也传来重磅利好，据财联社，11月24日，中国工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元，汇聚银企合力，共促房地产市场平稳健康发展。

主力资金：35亿抄底吸筹“招保万金”

而从11月以来房地产板块(申万1级)累计上涨幅度超15%，远跑赢同期大盘6.7%的涨幅。

Choice数据显示，自11月以来，主力资金合计净买入20只地产股，总金额超35亿元。

具体来看，金地集团排名第一，主力净买入7.7亿元，11月以来涨幅超33%；保利发展排名第二，主力净买入6.8亿元。

万科A、招商蛇口、鲁商发展、中交地产、广宇集团、滨江集团等个股主力净买入在6亿元至1亿元之间不等。

从主力偏好来看，“招保万金”等地产龙头大票是主力重点配置的对象。有分析认为，主力重点吸筹的是地产板块的大票，或表明主导地产这波反弹的资金性质更偏机构，因为游资一般不会去拉保力、万科这样的地产大市值蓝筹股。

北向资金：最爱金地集团

再来看北向资金，Choice数据显示，自11月以来，北向资金合计增仓29只地产股，总金额超15亿元。

具体来看，金地集团排名第一，北向增仓2.8亿元；华侨城排名排名第二，北向增仓2.11亿元。

金科股份、荣盛发展、我爱我家、华发股份、世联行、同济科技、中国国贸、中天金融、金融街、新城控股等个股北向增仓金额在1.5亿元至4000万元之间不等。

从地产内部细分看，北向资金除了金地、华侨城等房地产开发企业外，还重点配置了我爱我家、世联行等房地产服务企业。

机构后市展望

对于房地产股后市，机构人士纷纷发表自己的看法。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，上述银行与房企签署全面战略合作协议，是对央行、银保监会“金融支持16条”和11月21日全国性商业银行信贷工作座谈会会议精神的落实。为落实这些精神，后续将有更多银行及房企签署合作协议，增加房地产贷款投放。当前宏观经济复苏基础薄弱，增加房地产贷款投放，将有助于房地产投资企稳，有助于增强宏观经济复苏的基础。

易居研究院智库中心研究总监严跃进同样提到，全国各大商业银行密集对重点房企进行授信动作大、信号意义强，充分体现了商业银行积极落实“金融16条”政策的导向。此类商业银行属于国内大银行，其在当前稳楼市方面承担了非常大的责任，是后续房地产金融市场的重要供给端，对于进一步改善房企资金状况有积极的作用。

国金证券指出，国常会提及“适时适度运用降准等货币政策工具”，预计房贷利率或将继续下行。而在需求侧的其他方面，上海、北京、杭州、成都和西安等高能级城市也相继出台局部限购放松的政策，后续可期待更多如认房又认贷标准的放松、限价的突破、二手房指导价的取消等措施，逐步提升购房者信心，促进需求释放。短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善，而中长期看央国企的发展更有支撑，在优质的土储和持续的拿地能力加持下，更享宽松政策带来的利好。

股指进入强势震荡，建议灵活控制仓位和节奏，仍可积极逢低参与

当前股市大跌的原因：

多数将目光指向了超日债违约事件引发的海外市场对中国信用风险暴露的过度解读，以及上周末公布的宏观数据低于预期引发通缩担忧、维稳时点结束、新一轮IPO等叠加因素。而具体到行动上，基金经理也是不约而同地选择了降仓位。

“黑天鹅”来了

3月10日，A股大幅低开探底，行业板块尽墨，中石油全天试图护盘，数度拉升，无奈银行、保险及有色砸盘势头凶猛，最终跌幅超过5%的个股达到738只。沪指以跌破2000点整数关口点位1999.06点收盘，下跌2.86%，创今年以来最大跌幅。

当天，亚欧股市也被波及；其中日经225指数跌1.01%，香港恒指下跌1.7%。相较而言，欧美情况好很多，欧洲股市周一收盘跌0.5%，美国道指下跌0.21%。

值得注意的是，10日当天，国内期市也遭遇“黑天鹅”，沪铜、铁矿石、螺纹钢、焦煤、玻璃等多个品种跌停；另外，橡胶跌逾4%，沪银跌逾3%。

此后两个交易日，虽连续借助地产等蓝筹股脉冲来维稳指数，但未见汇金、社保等“国家队”护盘。3月12日，股指宽幅震荡，沪指一度跌破前低1984点，但在银行等权重板块带动下回升，截至收盘，沪指跌0.17%，报收1997.69点。

随着抛售越趋激烈，最常听见的问题是市场究竟何时见底。A股曾于2012年12月、2013年6月及2014年1月跌至约2000点水平，每次触及2000点水平后都会有一定程度的反弹。不过反弹幅度越来越弱，高点也越来越低。

交银国际首席策略师洪灏3月12日向记者表示，对比每一只上证成份股于2005年及2008年市场触底时的估值及其目前估值，并以相应的市值加权平均来计算，目前上证指数[-0.17%]的估值仍较前期的底部高出15%-20%，当前沪指跌破2000点并不奇怪，此轮市场底部理论上约为1600点至1800点之间。

洪灏强调，银行股估值是沪指走势的关键，若银行估值未能回升，上证指数可以跌得更低。此外，必须密切观察铜和铁矿石期货及周期性股板块表现，现在2000点只是一道马其诺防线，随时可破。

蝴蝶效应

谁是这场突如其来下跌的幕后黑手？海外投资者和海外媒体纷纷指向超日债违约所引发的蝴蝶效应。

3月4日晚， ★ST 超日发布公告称，“11 超日债”本期利息将无法于原定第二期付息日3月7日按期全额支付，仅能按期支付共计人民币400 万元，而全部应付利息为8980万元。该债券系深交所上市的民营企业高收益债，CCC评级，2017年到期，年付利息，规模10亿元。

这是中国公募债券领域出现的第一单违约。

目前来看，蝴蝶效应真或假很难有答案，只是在时间上或可印证：超日债违约事件3月5日发生后，国内股市和期市反应并不强烈，但由此揭示的信贷违约风险上升，在海外投资者之间连续发酵，并在3月7日（上周五）触发伦铜暴跌近4%，为两年来单日调整之最。

随之而来的负面因素还有，3月9日中国PPI数据和2月出口增速下滑推波助澜，大宗商品价格急跌，市场对经济增长前景谨慎，从而导致焦煤、铁矿等期货品种走跌。

据一位海外投行人士向记者透露，他最近几天在和海外投资者接触中了解到，海外投资者多认为，部分中国公司以铜作为借贷抵押，如果企业违约，贷款人有机会斩仓卖铜；但市场忧虑超日债只是冰山一角，中国有大量企业以铜作融资，抛售可能会触发连锁效应，引发铜价再下跌。

针对这种现象，高盛近期的一份研究报告明确指出，过去几年来，铜融资是中国影子银行系统中另一个重要的套利工具，这些影子交易产生金融杠杆，而如今，融资的循环即将告终。

记者注意到，有悲观的海外投资者甚至认为，超日债违约可能会令多米诺骨牌效应扩散，变成另一场雷曼危机。

担心或许不是空穴来风。事实上，3月份城投债到期量确实已开始增加，而即将到来的二季度还会迎来钢铁、有色和煤炭等过剩产能行业信用债和信托产品到期的高峰。

据同花顺[0.04% 资金 研报]数据统计，目前A股上市公司发行的未到期的公司债[-0.07%]还有460起，合计规模为6706亿元。记者注意到，其中就有和★ST超日处在同一行业的天威保变[-5.09%资金 研报]，其3月11日公告去年巨亏52亿元。此外还有去年预亏30亿元的华锐风电[-1.90% 资金 研报]，这两家公司分别发行了总计为16亿元和28亿元的公司债。

让投资界关注的是，美银美林认为，超日债违约可能引起连锁反应，或将令超日债成为中国的“贝尔斯登时刻”，促使投资者重新评估信贷风险。

2008年美国金融危机期间，随着次级抵押贷款价格下挫，贝尔斯登的两只对冲基金被迫申请破产保护，这家陷入困境的银行于同年3月被出售给摩根大通。6个月后，雷曼兄弟宣布破产。

基金经理降仓位

“从规模上看，超日违约与雷曼事件相比仅属小事，投资者担心的是，超日债违约或会引发投资者抛售公司债，市场恐慌并影响经济。幸好，从近一周国内公司债市场看，并未出现大幅下跌。”北京一位私募基金经理向记者强调。

交银施罗德基金固定收益部孙超称，从超日债近一年运行状况看，国内市场对超日债违约已有预期；在微观个体方面，超日债的发行主体是典型的产能过剩行业（光伏行业），此次付息违约可以视为信用风险的局部、可控释放。

孙超认为，通过市场竞争实现优胜劣汰、鼓励企业兼并重组，本是应有之义。在结构调整阵痛期、增长速度换挡期，后续类似的个体信用风险可能会继续暴露；但在底线思维下，个体信用风险并不足以引发系统性和区域性的金融风险。而市场所关心的地方政府债务问题，性质则与超日债违约截然不同。

有意思的是，对于超日债违约对市场的影响，国外研究机构更为悲观。

瑞银证券首席经济学家汪涛向记者指出，国外和国内对中国经济的担心不是同一个方面的，最近一些信托和公司债方面的违约，让海外投资者对中国经济是不是能够持续保持增长产生了一些怀疑。

但在她看来，公司债违约可能会有一些问题，但中国整个金融系统的流动性非常充裕，目前中国出现类似雷曼事件的系统性风险的可能性非常小。

博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，互相传导的投资者情绪或是压死市场的稻草，海外期市大跌的负面情绪势必传递到A股市场，“3月7日晚大宗商品全面暴跌，其中铁矿石、铜都是典型的中国元素，除了海外QE的因素，很难说与中国经济较弱脱得开干系。”

杨德龙向记者透露，最近基金经理调仓方向是减持小盘股、成长股，转战到食品饮料、医药等行业，并且在最近两周的大幅调整中，基金经理顺势降低了股票仓位，目前股票型基金的仓位已降至85%左右，偏股型在80%左右。杨德龙的调研显示，上周调整前，股票型基金整体仓位还在89%左右。

谁是新的成长点

全国两会上不断传出的消息显示，2014 年将是内地资本市场的改革年。

证监会主席肖钢3月11日在记者会上表示，鉴于目前QFII 占市值的比例还很低，因此仍有很大的潜力，将进一步扩大QFII和RQFII的额度，证监会也正与有关部门处理QFII 的税收政策等问题。

与此同时，3月以来，市场中有关IPO结束暂停继续推进的讨论亦开始增多。上周末，证监会、交易所分别表示，争取今年出台退市改革办法，尽快出台创业板再融资等，发审会将在3月份启动，但当月或不会有企业发行。这些表态都意味着新一轮IPO重启已迫在眉睫。

杨德龙表示，除了融资铜等渲染恐慌情绪的外围消息、近期发布的经济数据显示当前经济增长面临下行压力之外，IPO技术性暂停的结束预期也对股市产生压制。

万家基金认为，IPO重启以及一季报和去年年报将导致股票行情出现分化，在市场风险偏好下降的情况下，对主题投资将开始转向谨慎。

博时新兴成长[0.19%]基金经理韩茂华也认为，近期进入了上市公司年报的密集披露期，接下来一段时间，市场对主题类的炒作可能会相对冷却一些。

在瑞银证券首席策略师陈李看来，短期市场仍旧偏弱，需要等待风险的释放，但未来预计仍有结构性行情，只是传统老主题上涨最快的时候可能已经过去。等到风险期过后，陈李建议关注医疗服务、信息安全相关的软硬件、LED等“次新”主题，“只要未来能看到新的订单或者新的项目，市场就会给予更高的估值。”

长江证券[0.24% 资金 研报]分析师邓二勇也认为，短期市场处于脆弱期，配置上，改革元年去杠杆约束下经济整体下行趋势难改。

久盘真的会必跌吗？

本期摘要

重点推荐

肖钢：注册制改革下资本市场生态会有显著改善

李克强：加大新型基础设施建设支持，为大数据等新兴产业发展提供支撑

市场点评

市场点评：股指进入强势震荡，建议灵活控制仓位和节奏，仍可积极逢低参与

宏观视点：美股特斯拉隔夜暴涨创新高，关注国产化供应链投资机会

传媒游戏：VR游戏活跃用户数持续增长，无线串流方案认可度提升

期货情报

金属能源：黄金400.28,涨0.09%；铜49280,涨0.88%；螺纹钢3587，涨0.56%；橡胶10845，涨0.28%；郑醇1808,跌0.99%；沪铝13875,跌0.22%；沪镍106890，涨1.12%；铁矿748.5，涨2.67%；焦炭1871.5，涨0.84%；焦煤1182.0，跌0.30%；布伦特油43.46，跌0.21%；PVC指数6500，涨3.01%；

农产品：豆油5776,跌1.10%；玉米2124，涨0.14%；棕榈油4980，跌0.99%；郑棉12100，跌0.12%；郑麦2527，涨0.12%；白糖5035, 跌0.10%；苹果7989，跌0.45%；红枣9970，平；

汇率：欧元/美元1.13，跌0.31%；美元/人民币7.01，跌0.02%；美元/港元7.75，平。

二、重点推荐

1、肖钢：注册制改革下资本市场生态会有显著改善

事件：7月7日晚间，证监会原主席肖钢在浦山讲坛和CF40孙冶方悦读会上表示，去年科创板的开设是我国资本市场发展的一个重要的里程碑，也是一项重大的制度的创新。在科创板推出的同时也试点了注册制，取得了很好的效果。经过一年的时间，现在创业板也推出了注册制改革。可以期待，在注册制改革的引领和带动下，整个资本市场的生态会有显著的改善。

点评：随着注册制的逐步实施及退市制度的完善，上市公司的稀缺属性大幅下降，“壳”资源价值将全面回归，加之机构投资者的崛起，都将对市场生态产生深远影响。重视基本面投资，远离纯粹概念炒作，是未来市场的新风潮。

（投资顾问 钟燕玲 注册投资顾问证书编号：S0260613020024）

2、李克强：加大新型基础设施建设支持，为大数据等新兴产业发展提供支撑

事件：6日至7日，国务院总理李克强在贵州铜仁、贵阳考察。李克强听取贵州“两新一重”建设情况汇报。他还到贵阳腾讯数据中心考察，叮嘱随行部门加大新型基础设施建设支持，为大数据等新兴产业发展提供支撑。

点评：“两新一重”是今年扩大有效投资的重点，在政策的推动下，新型基础设施建设的支持力度有望明显加大，这将对5G应用、大数据等产业的发展提供强大的支撑。

（投资顾问 钟燕玲 注册投资顾问证书编号：S0260613020024）

三、市场点评

市场点评：股指进入强势震荡，建议灵活控制仓位和节奏，仍可积极逢低参与

周二A股三大指数延续反弹势头，其中创业板指走势较强，市场成交量继续放大。截止收盘，沪指收盘上涨0.37%，收报3345.34点；深成指上涨1.72%，收报13163.98点；创业板指上涨2.44%，收报2591.26点。两市合计成交1.73万亿元，当日北向资金净流入118.88亿元，行业板块涨跌互显，随着外资不断流入，政策驱动基本面修复，当前A股已经进入较佳战略配置阶段，短线震荡不改中期趋势向好，操作上建议灵活控制仓位和节奏，加强波段参与。积极逢低重点关注：半导体、传媒游戏、稀土、特斯拉等板块。股市有风险，投资需谨慎。

（投资顾问?古志雄?注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

宏观视点：美股特斯拉隔夜暴涨创新高，关注国产化供应链投资机会

事件：美股市场方面，延续上周行情，隔夜特斯拉暴涨13.5%，连续五日收涨，并连续第四日创收盘历史新高，史上首次收于1300美元上方，市值达到2543亿美元。

点评：特斯拉第2季度交付量再次超出预期，随着特斯拉上海工厂2期项目的建设进入后期阶段，国产Model Y有望在年内开始交付，Model Y对于BBA档以及SUV的替代作用明显，预计Model Y的市场空间更大，看好特斯拉Model 3和Model Y双核驱动，销量持续放量，建议积极关注相关潜在机会。

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

传媒游戏：VR游戏活跃用户数持续增长，无线串流方案认可度提升

采用“无线串流技术“进行游戏的VR一体机正被越来越多的人群所接受,VR游戏从“有线“走向“无线“,其便捷性取得了重大进步。虽然较游戏主机仍存在较大差距,但VR头显数百万级别的设备规模已足以吸引到更多游戏厂商试水VR游戏,未来精品游戏内容的供给有望加速。叠加与5G、云游戏等技术进一步结合的可能,VR游戏市场未来的想象空间十分广阔，行业龙头有望持续受益.

（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）

周三沪深两市依旧延续横盘震荡走势，各大股指全天窄幅波动，沪指收盘微涨0.14%，创业板指小涨0.21%，成交量方面均出现了明显的缩量。盘面上，近几日火爆异常的新能源汽车产业链退潮，而回调多日的家用电器、食品饮料等板块在龙头股的带领下强势回归。其中，白酒股全天走势较好；苹果概念股走低，受此带动智能穿戴、触摸屏、OLED等相关主题也明显回调。

技术上来看，沪指自8月28日开始，已经进行超过2周的横向整理走势，形成了一个正箱体。对于成交量，近期基本都处于缩量的状态，久盘而不能上攻，加上之前两次的上攻，一次是在2016年11月29日，一次是在2017年4月12日，两次上攻无果后均引起了10%幅度的杀跌，由此让很多人联想到了一句话：久盘必跌。

对于这个问题我们应该怎么看呢？

久盘必跌是股市里的谚语。横有多长竖有多高，也是股市的谚语。跌了，我们就会说久盘必跌；而涨了呢，就会说横有多长，竖有多高。历史会不断重演，但不是简单地重复度。股票涨跌不能只看一个形态，要综合很多的其他因素去判断，比如盘整的位置是在高位，还是在低位，亦或是在上涨的途中，不同的位置所产生的结果是不一样的。就像以前给大家讲到关于上下影线的问题，长下影线并不一定代表支撑，如果出现在连续上涨之后的高位，反而是一种下跌的信号，反过来长上影线也并不一定代表压力，若处于盘整区域反而预示着要开始上涨，往往是主力试盘的一种表现。

在前面文章我已经讲到了沪指低点基本已经出现，已经开始进入上涨周期，上涨周期长达两周左右时间，这是通过时空之门来判断的。形态走势上，沪指目前也没有形成向下破位的走势，只要箱体下沿不破，就不会有大的风险出现。每个人的分析方法或操作表现都不一样，不管什么样的分析方法，趋势线也好，技术指标也好，K线形态也好，等等，只要按照自己的标准和原则来操作即可，不要太在意别人的观点，自己要有明确的操作标准和原则，这是最重要的。

每个人都有自己的观点，大家也可以踊跃发表自己的观点，也欢迎大家一起进行讨论，在下方留言。

逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。

本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！----看完点赞再走啊！

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