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两年，回首998点到6124点的大牛市，大致可分为以下六波行情：
第一波：熊尾行情
2005年6月6日-2005年12月30日，大盘从998点涨到1160点，涨幅约15%，沪市日均成交88亿元。这段时期内大盘成交量几乎没有放大，指数涨幅也微不足道，不过大盘在2005年12月的最后2天一举突破了年线这一牛熊分水岭，这是目前大盘还未能做到的。
在此期间，中小板个股平均上涨50%（算数平均，下同），上证50涨23%，沪深300涨21%，很明显市场的领涨板块是小盘股，这一点和前期的“中小板牛市”极为相似。个股方面，2/3个股出现上涨，天威保变（600550）、苏宁环球（000718）等7只涨幅超过100%的股票均在这段时期完成股改，股改抢权行情是当时主线。板块方面，地产、信息服务领涨。
彼时是中国股市的一个特殊时期：股改和汇改正是在这里起步，这两大题材日后支撑起了整个大牛市。这给了我们一个重要启示：大牛市需要大故事。回看近期，虽然行情起步形式类似，但仍然看不到支撑行情的大故事，这也是我们理财一周报本期所致力于寻找的。
第二波：牛角行情
2006年1月1日-2006年7月6日，大盘从1160点涨到1700点，涨幅约45%，沪市日均成交211亿元，较前一波放大了1倍，大盘一路杀到之前的熊市“铁顶”1700点，并在此点位出现反复。
在此期间，沪深300涨87%，上证50涨82%，中小板涨50%，市场首度出现普涨格局，98%的个股上涨，资金开始流向蓝筹股。涨幅超过100%的股票多达270只，新疆众和（600888）、驰宏锌锗（600497）等有色金属股，以及辽宁成大（600739）、中信证券（600030）等券商概念股集体爆发。有色金属板块走出翻番行情。
总的来说，在经济加快增长、宏观调控温和的背景下，市场开始摆脱熊市阴影，市场也在2006年5月恢复了融资功能。反观现在，尽管市场已经历了类似的普涨阶段，但融资功能的缺失仍是新牛市不成立的主因。
第三波：牛头行情
2006年7月7日-2006年12月14日，大盘从1700点涨到2245点，涨幅约40%，沪市日均成交254亿元，较前一波微幅放大，大盘在所有均线都呈多头排列的架势下一举冲过2245的历史最高点，确立牛市格局。
在此期间，上证50涨43%，沪深300涨26%，中小板反而下跌1%，所有个股的平均涨幅不到10%，仅56%的个股上涨，市场第一次出现“二八现象”。在最重要的历史关口，大盘权重股成为带头羊，金融和地产成为急先锋，大涨逾30%。涨幅超过100%的股票仅16只，地产占据半壁江山。
彼时宏观经济开始出现“偏热”迹象，市场流动性过剩、A股市盈率达到30倍。指标股启动后，市场所有板块都已经历了上涨，而在此关键点位带头冲关的金融地产也成为此后大牛市真正的龙头板块。从这个角度看，目前大盘能否在指标股的启动下冲破2245点与年线将是牛市能否成立的关键所在，而牛市真龙头也将产生在冲关时的领涨板块，而不一定是前期风光无限的有色金属板块。
第四波：牛肚行情
2006年12月15日-2007年2月26日，大盘从2245点涨到3000点，涨幅约30%，沪市日均成交743亿元，较前一波急速放大了2倍，市场开始多次出现3%以上的跌幅，但很快就能再创新高，大盘在震荡加剧中来到3000点，市盈率超过40倍。
在此期间，沪深300涨58%，上证50涨56%，中小板涨36%，99%的个股上涨，市场第二次在放量的情况下出现普涨格局，牛市进入新一轮炒作。板块方面百花齐放，个股方面，涨幅超过100%的股票达95只，权重股中海通证券（600837）大涨逾300%，参股券商概念的雅戈尔（600177）、辽宁成大（600739）也实现翻番，低价股和题材股表现活跃，资产重组、整体上市、券商、3G、有色金属、年报行情等热点此起彼伏。
可见，在突破重要关口后，牛市的炒作风生水起，题材股再度进入黄金年代。这也是我们寻找题材股的最主要动因：无论牛市还是熊市，题材股永远有市场。
不过紧接着2月27日上演“黑色星期二”，A股暴跌逾8%“震动世界”，显示出A股市场与世界在不断接轨。这在之后6000点大顶与国际股市同步上也可以得到印证。目前美股已创下12年新低，对A股的影响不容小视。
第五波：牛蹄行情
2007年2月27日-2007年5月29日，大盘从3000点涨到4300点，涨幅约40%，沪市日均成交1470亿元，较前一波再度放大1倍，市场几乎以45度角的直线刷新新高，仅有的几次回调也以单日回抽的方式完成，市盈率已没有参考意义。
在此期间，沪深300涨72%，上证50涨44%，中小板涨45%，所有A股平均上涨88%，99%的个股上涨，市场继续普涨，而大盘蓝筹股则相对表现疲弱。纺织服装、房地产、公用事业等涨幅居前，涨幅超过100%的股票多达509只，这充分反映出市场已不再理性。仁和药业（000650）、浪莎股份（600137）等个股股改复牌后大涨逾500%，资产重组概念被疯狂演绎，S前锋（600733）连续拉出26个涨停。
在这个阶段，CPI 开始超过3%，年报业绩浪开始与资金共同推动市场，两市新增开户数直线上升，散户成为市场主力军，这是个危险的信号。果不其然，市场的疯狂触及政策顶，“5·30”印花税突然上调代表国家调控股市的开始，大批游资被赶出市场。这告诉我们，真正能扭转市场的，还是政策。
第六波：牛尾行情
2007年5月30日-2007年10月16日，大盘从4300点涨到6124点，涨幅约40%，沪市日均成交1500亿元，成交量已不再放大，基金主导指标股发动了蓝筹泡沫行情，A股市盈率超过60倍。从形式上看，这非常像牛市的第三波，只是这一次把市场推向地狱。
在此期间，上证50涨61%，沪深300涨43%，中小板涨1%，而A股平均仅上涨7%，仅43%的个股上涨，这是一个超级二八行情，指数与个股表现出现严重背离。采掘、有色金属、金融、钢铁等权重板块大象群舞，而下跌的板块多达40%。涨幅超过100%的股票只有54只，山东黄金（600547）、西山煤电（000983）等资源股上演了最后疯狂。
彼时我国CPI已突破6%，管理层针对股市和房市的暴涨也在采取打压政策。市场在量能无法跟进的情况下随全球股市一起见顶，A股史上最壮丽的牛市行情戏谑地死于蓝筹泡沫。此后，A股在长达1年多的熊市中蓝筹板块再无表现，题材股的“说故事”行情再度流窜于市
牛市来了哪个板块最好？
根据目前A股市场实际行情，以及各大板块的情况来看，做中长线的话，现在买以下几大板块股票最适合。
第一：金融板块的股票
金融板块包含三大类，证券、保险和银行，中长线炒股的话，现在尤其买入证券板块类的股票，毕竟A股处于牛市行情，证券类股票是非常适合中长线持有的。
其次就是银行类股票，银行类股票不管什么时候都是适合中长线布局，银行股是A股市场严重被低估的板块，银行股是所有板块当中最具有价值投资类的股票，所以打算布局中长线的股票银行股首选，其次证券和保险类股票。
第二：周期类股票
目前A股主线是周期类股票，而且A股还在修复估值行情，中长期布局周期类股票的真正原因有以下两点：
其一，周期股吸引超大资金炒作，当前是最具有热点，最具有赚钱效应的板块。
其二，周期股很多处于被低估状态，说白了周期类股票是具有中长线投资价值的，这些股票肯定是值得拥有。
当然周期类股票并非所有都可以买入中长线持有，根据周期类股票的实际情况，重点关注煤炭、有色和钢铁等，电力和石油可以适当关注。
第三：军工类股票
中长线建议布局军工类股票的真正原因是由于军工的业绩，意思就是很多军工企业业绩非常好，随着军工的业绩保持稳定增长，军工股的内在价值也在不断地增加。
毕竟军工是比较特殊的行业，相关军工企业的竞争性不强，价值特别高，自然军工类股票也是值得中长期拥有。
综合通过上面进行分析得知，买入中长线持有的股票，真正最适合的就是金融股、周期股和军工等三大类股票，这三类股票是在A股市场中长线不错的选择。
每一轮牛市，都会有自己的主线，但本质上，从来没有一次主线是券商。
未来的行情，将不再存在牛市投资券商一说，券商也很难有特别出色的表现。
券商虽还能扮演牛市旗手的角色，是一个信号，一个标志。
但举旗的券商，可能只是个别股票，而不再是一个板块。
所谓的牛市涨券商逻辑，其实只是因为牛市中券商的业绩会好一些。
随着散户机构化的进程加速，券商的业务收入，早已出现结构变化，牛市券商不大涨也就是情理之中了。
抛开券商，聊聊行情主线。
06-07年的行情主线是稀缺资源，就是有色。
09年的行情主线，是超跌后的估值修复。
14-15年的行情主线是5G，是科技，是智能穿戴，是创业板。
2017年的行情主线是超一线蓝筹，银行保险地产。
2020年行情的主线，是医药是白酒，是白马，是消费。
2021-2025年的行情主线，会是什么呢？
如果不是行情的主线，那么牛市有确定会上涨的板块吗？
蓝筹股，牛市必涨的股票牛市里，必然会涨的一类股票，就是蓝筹股，也就是那些业绩不错，成长性也不错的股票。
很多人会反驳，认为这些业绩好的股票，不论牛熊都会涨。
但实际情况，茅台该跌的时候照样在跌。
你看看08年股灾，看看16年熔断，覆巢之下的白马股也是照跌不误。
所以，蓝筹股并不是年年都一定涨，但在牛市里是一定会涨的。
至于背后的逻辑，其实就是有一部分资金，偏爱这部分股票，在牛市里一定会持有这批股票，从而推升股价。
但有一点，就是很多人弄错了蓝筹股的概念。
所谓蓝筹股，并不单单是业绩好，净利润高，还要考虑到业绩的增长率，也就是成长性。
日复一日，年复一年，保持原有业绩的企业，在牛市里的表现，往往不尽如人意。
所以这类股票，其实是伪蓝筹股，并非真正意义上的蓝筹股。
如果这一点弄错了，那么这牛市必然能赚到的钱，也就赚不到了。
什么蓝筹股不涨，得炒作题材股，都是假话，蓝筹股在牛市一定是主要攻坚力量。
只不过作为普通的股民，需要认清什么才是真正的蓝筹股。
蓝筹股的上涨，或许不是一蹴而就，不是波澜壮阔，但一定是未来可期，是主流趋势，是大势所趋。
布局成长性是投资中，最值得做的一件事。
高端制造，未来的行情主线方才说到每一轮牛市都有行情主线，那么这一轮牛市，或者说未来的牛市，究竟什么是主线？
答案其实就是高端制造。
当然，高端制造这四个字背后，涉及到了各个行业里，军工、光伏、芯片、新能源汽车、医药、生物、机械等等。
高端制造是一个泛概念。
在这个泛概念的背后，那些独霸一方的寡头企业，或者说是独角兽，才是我们真正在追逐的行情主线。
所谓行情的主线，其实就是吸引资金入市的本源，是资金追逐的方向。
资金因为行情的主线进入市场，并且在市场里翻滚，主线上的优质个股，也会得到相对更高的溢价，有更好的表现。
高端制造是未来的行情主线，是因为国家需要高端制造，高端制造在未来几年，也会有蓬勃的发展。
正因为资金对于高端制造的看好，因此给到这些行业中的优质个股，足够高的溢价，并且等待着这些股票的业绩兑现。
为什么说，这一类企业是未来行情主线，只因为是国家意志吗？
其实不是，本质上还是因为市场需求。
就拿芯片来说，中国太缺芯了，目前市场的需求量，是供给量的五倍。
也就是说，这些半导体制造商，产能增加五倍，也是供不应求。
营收增长五倍，那净利润呢？股价呢？
再说说高精密的医疗设备，特效药等，这些现在都极度依赖于进口。
依赖进口的背后，其实同样是市场需求，只要能制造出来符合标准的，就是利润。
这些高端制造的背后，是大量的市场需求，可以说这些企业目前正在进入印钞模式。
而最大的问题在于技术的瓶颈、产能的瓶颈，限制了印钞的速度和效率。
也就是因为技术和产能的问题，使得这些企业更值得我们期待，更值得用时间去验证，更让资金去追逐，成为了未来的主线。
没有人会拒绝去投资一台潜在的印钞机。
注册制，未来的行情主线很多人可能还没有意识到，注册制，才是未来的主线。
为什么火急火燎的推行注册制，给一些原本不符合上市标准的企业绿色通道。
其实原因很简单。
这批企业急需融资，急需在二级市场增加影响力，急需扩张不能等了。
这说明这批企业中，一定存在大量优质公司，是国家未来的重要拼图。
很多优质企业，在一级市场里没有融资，不愿意融资被资本绑架，也不愿背负高额额额借款债务，发展的速度就会减慢。
而二级市场是最好的地方，不仅能融资，介入的机构资本也是纯财务投资人，无法影响企业的决策。
所以，国家才要快速的让注册制落地。
但为什么又没有加快注册制的进程，而是严格的审核呢？
原因同样很简单，因为不想让市场对于这些嗷嗷待哺的雄鹰企业，失去信心。
财务造假，业绩变脸的情况，在这批注册制公司中，虽不能保证完全没有，但一定少之又少。
还注册制一片清净，给注册制一片好的土地，是当务之急。
这也就决定了，注册制之下，目前确确实实是一批优质的高成长企业上市。
它们的发展，不可限量。
虽不能说各个都犹如黑马奔腾，但一定会跑出很多批黑马白马。
另外，注册制上市的企业，不少都是科创板，市场的参与门槛较高，几乎都是机构投资者参与。
这也是决定了这个板块，非常有潜力成为资金抱团追逐的目标，成为未来的行情主线。
只可惜，注册制之下的那些企业，参与门槛较高，很多散户没有深度参与的资格，只能借道相关基金，做一些小的参与。
传统的企业未来有机会吗？
答案是肯定的。
但传统企业很难再享受高溢价了，因为高成长性将不复存在。
用业绩说话，可能是对这一批传统企业未来最好的总结和评价。
传统企业也不是说就没有高成长的机会，很多企业可以在行业内部扩张，通过技术能力，去抢占市场份额，扩大营收。
现如今，全球一体化，境外的市场那么大，也可以让很多企业去抢占市场份额，实现企业版图的扩张。
只不过，对于这些传统企业，一定是挑战与机遇并存的。
因为风口不在，猪很难再飞翔，只有雄鹰才有机会。
其实，是宽松的货币环境，给主线的板块提供了温床。
主线板块的行情，带动了整体的行情，催生了牛市。
券商板块只是对于行情的敏锐度更高一些而已，一定程度上扮演了牛市风向标，而并非牛市真正的主线。
投资，就是不确定性的，如果投资是确定性的，那就没人亏钱了。
对于行情的把握，对于主线的把握，也是要看投资者的能力和预判。
即便牛市里一定涨券商，那么是不是牛市，牛市有没有来，也是需要判断的。
面对投资，多一份冷静，多一些思考和研究，寻找不确定中的确定性，才是我们每一个投资者要做的。
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